I brani contenuti nel classico di Billie Holiday, “Lady Sings the Blues”, provengono da due diverse sessioni di registrazione, una del 1954 e una del 1956. Un altro brano tratto dalla seconda sessione è stato aggiunto come bonus track a questa. Sebbene importanti musicisti siano presenti in entrambe le sessioni di registrazione (Charlie Shavers, Tony Scott, Paul Quinichette e Wynton Kelly in quella del 1956, e Harry “Sweets” Edison, Willie Smith e Barney Kessel in quella del 1954), poco spazio è lasciato per ogni improvvisazione strumentale. Protagonista assoluta è infatti la voce di Billie Holiday.

Side A:
1 Trav’lin’ Light 3:10
2 I Must Have That Man! 3:06
3 Some Other Spring 3:39
4 Lady Sings The Blues 3:46
5 Strange Fruit 3:04
6 God Bless The Child 4:00
Side B:
1 Good Morning, Heartache 3:32
2 No Good Man 3:18
3 Love Me Or Leave Me 2:34
4 Too Marvelous For Words 2:12
5 Willow Weep For Me 3:06
6 I Thought About You 2:46
7 P.S. I Love You 3:35*