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«Tornato a New York, Cannonball, che aveva firmato un accordo per fare un disco, mi ha chiesto di suonare con lui in quella sessione e io l’ho fatto come un favore. Il disco si chiamava Something Else ed era molto bello». Così parla Miles Davis di Something Else nella sua autobiografia. Anche se al momento della sua pubblicazione fu considerato un’ordinaria sessione di registrazione di jazzisti professionisti, la popolarità di questo album è cresciuta negli anni fino ad essere considerato uno dei migliori album jazz di sempre. Nel periodo in cui ha registrato Somethin 'Else, Cannonball Adderley aveva già inciso numerosi dischi a proprio nome con il suo quintetto ed era membro del sestetto di Miles Davis, al fianco del pianista Bill Evans, del bassista Paul Chambers e del batterista Jimmy Cobb. In Something Else Adderley è affiancato invece, oltre che dallo stesso Miles, da Hank Jones, Sam Jones e Art Blakey.

Side A:
1. Autumn Leaves 11:01
2. Love For Sale 7:06
3. Allison’s Uncle 5:05*
Side B:
1. Somethin’ Else 8:15
2. One For Daddy-O 8:26
3. Dancing In The Dark 4:07