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Questo LP contiene lo straordinario album di debutto di Howlin Wolf, Moanin’ In The Moonlight, pubblicato da Chess Records nel 1959. Questo album contiene moltissimi dei primi successi del cantante, chitarrista ed armonicista tra cui How Many More Years, Moanin' at Midnight, Smokestack Lightning, Forty Four, Evil, e I Asked for Water [She Gave Me Gasoline]. Abbiamo anche incluso 4 bonus tracks (brani di rara bellezza provenienti direttamente dal periodo migliore di Wolf tra il 1951 e il 1960), che insieme a questo gioiello rimasterizzato costituiscono l'edizione definitiva di questo capolavoro blues.

Side 1
01 Moanin’ At Midnight 2:58
02 How Many More Years 2:43
03 Smokestack Lightnin’ 3:09
04 Baby, How Long 2:55
05 No Place To Go (You Gonna Break My Life) 2:56
06 All Night Boogie 2:15
07 Rockin’ Daddy 3:04
08 Going Back Home 2:42*
Side 2
01 Evil (Is Goin’ On) 2:56
02 I’m Leavin’ You 3:00
03 Moanin’ For My Baby 2:50
04 I Asked For Water (She Gave Me Gasoline) 2:52
05 Forty-Four 2:49
06 Somebody In My Home 2:27
07 I’ll Be Around 3:14
08 So Glad 2:10*