Il terzo album in studio dei Talk Talk, pubblicato originariamente nel 1986, è comunemente considerato un ponte tra il loro primo sound pop sintetizzato e i loro lavori successivi, più improvvisati. L'album divenne il più grande successo commerciale dei Talk Talk, generando i singoli di successo "Life's What You Make It" e "Living in Another World" e raggiungendo la top 20 in diversi paesi, incluso il Regno Unito, dove raggiunse l'ottavo posto e rimase in classifica per 21 settimane. Certificato disco d'oro in Canada, Paesi Bassi e Regno Unito.

1. Talk Talk - Happiness Is Easy
2. Talk Talk - I Don't Believe in You
3. Talk Talk - Life's What You Make It
4. Talk Talk - April 5th
5. Talk Talk - Living in Another World
6. Talk Talk - Give It Up
7. Talk Talk - Chameleon Day
8. Talk Talk - Time It's Time