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Nella sua autobiografia, Miles Davis racconta di come sia nata la collaborazione tra Monk e Coltrane: «Dopo aver registrato gli ultimi brani per la Prestige nel mese di Ottobre 1956, ho portato il gruppo di nuovo al Café Bohemia e lì che il rapporto tra Coltrane e me è finito. Era terribile vedere come si stava riducendo Trane: ormai era dipendente dall’eroina e inoltre beveva molto. Arrivava in ritardo e ciondolava sul palco. Una notte mi sono così arrabbiato con lui che gli ho dato uno schiaffo in testa e dei pugni nello stomaco mentre eravamo in camerino. Thelonious Monk era lì quella notte, era venuto in camerino per salutare e ha visto quello che avevo fatto a Trane. Monk disse a Trane che non doveva accettare una cosa del genere e poteva andare a suonare con lui in qualsiasi momento. Licenziai Trane quella notte e lui tornò a Philadelphia per cercare di disintossicarsi». Dopo il suo ritorno da Philadelphia, nel 1957 Coltrane accettò l'offerta di Monk e si unì alla sua band per un periodo di sei mesi. La loro collaborazione ha prodotto poche registrazioni in studio, tra cui l’album qui riproposto registrato nell’estate del 1957.

Side A:
1 Ruby My Dear 6:19
2 Trinkle Tinkle 6:39
3 Off Minor 5:09
4 Off Minor (Alternate Take) 5:15*
Side B:
1 Nutty 6:39
2 Epistrophy 10:45
3 Functional 9:21